A sosit timpul să discutăm despre creșterile de dividend din luna octombrie, o lună cu destul de multe astfel de evenimente (urmează, de altfel, 3 luni cu foarte multe creșteri de dividend, așa că țineți aproape).
Dar înainte de a discuta despre creșteri, haideți să ne uităm în spate și să vedem ce dividende au fost crescute în august:
Am avut câteva creșteri de dividend interesante în lista de peste 250 de companii pe care o monitorizez, cea mai mare fiind a celor de la WLK cu 40%.
Au mai avut creșteri de două cifre cei de la BMI, BR, CBOE și CSL.
ATRI, DOV și FRT au oferit creșteri relativ mici/anemice.
Din păcate, am avut și 3 companii ce nu și-au crescut dividendul în august: IFF, TSN și KLAC, dar cei de la KLAC l-au crescut, cu o mică întârziere, la începutul lui septembrie cu 11.5%.
Haideți să trecem și la măririle de dividend din octombrie, dar mai întâi câteva mențiuni:
1) Dividendele nu sunt garantate, iar aceste creșteri de dividend cu atât mai puțin. Există șanse ca acest calendar să nu se respecte în totalitate.
2) Companiile cu creșteri multiple de dividend într-un an (O, WPC, SPG etc.) apar o singură dată (în luna când cresc prima oară dividendul)
3) Există companii ce nu au un tipar anume de creștere al dividendului în ultimii ani, mai ales cu Covid-ul, așa că am luat fie luna cea mai frecventă din istoria lor ori luna cu cea mai recentă creștere (în funcție de cât haos am găsit)
4) NU LUAȚI GRAFICELE DE MAI JOS DREPT RECOMANDARE DE ACHIZIȚIE/VÂNZARE (reprezintă doar un punct de plecare în evaluarea companiilor, în cel mai bun caz - faceți-vă temele/munca de cercetare)
În ordinea numerelor de pe tricou:
1) Începem cu AbbVie Inc. (ABBV), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 11 ani consecutivi, are un randament de aproximativ 3.9% și un Dividend Growth Rate (DGR) în ultimii 3 ani de 9.2%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Conform acestui grafic, ABBV pare mai degrabă scumpă, decât ieftină, în clipa de față.
2) Cea de-a doua companie este American Electric Power Company, Inc. (AEP), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 13 ani consecutivi, are un randament de 4.2% și un DGR3 de 5.8%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Strict conform acestui grafic, AEP pare să fie subevaluată serios.
3) Următoarea companie este American Financial Group, Inc. (AFG), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 18 ani consecutivi, are un randament de 2.5% și un DGR3 de 11.9%:
Ei au furat startul și au anunțat recent o mărire de dividend de 12.7%.
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, AFG pare ieftină (priviți cum a ieșit sub zona verde în timpul Covid-ului).
4) Următoarea companie este A. O. Smith Corp. (AOS), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 29 de ani consecutivi, are un randament de 1.8% și un DGR3 de 8.2%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, AOS nu pare nici scumpă, dar nici ieftină.
5) Și cei de la Amphenol Corporation (APH) ar trebui să își mărească dividendul în octombrie. Ei au un record de creștere a dividendului în ultimii 11 ani, au un randament de 1% și un DGR3 de 19%:
Graficul DYC:
Cei de la APH par cam scumpi în perioada asta și am avut momente mai bune de intrare în a doua jumătate a lui 2022 și prima jumătate a lui 2023.
6) Continuăm lista cu Black Hills Corporation (BKH), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 52 de ani consecutivi, are un randament de 4.6% și un DGR3 de 5.5%.
Graficul DYC:
BKH pare subevaluată, în momentul de față.
7) Următoarea companie de pe listă este Brown & Brown, Inc. (BRO). Ei și-au mărit dividendul pentru 29 de ani consecutivi, au un randament mic de 0.6% și un DGR3 de 8.4%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Strict conform acestui grafic, BRO pare foarte scumpă, în clipa de față.
8) Următoarea companie de pe listă este Cass Information Systems, Inc. (CASS), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 21 de ani consecutivi, are un randament de 3% și un DGR3 de 2.5%:
Graficul DYC arată în felul următor:
Strict conform acestui grafic, CASS pare ieftină și foarte ieftină de la Covid încoace, dar analizați cu atenție ce și cum.
9) Următoarea companie de pe listă este Crown Castle Inc. (CCI), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 9 ani consecutivi, are un randament de 6.7% și un DGR3 de 9.3%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, CCI pare subevaluată de aproximativ un an.
10) Continuăm cu The Gorman-Rupp Company (GRC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 50 de ani consecutivi, are un randament de 2.2% și un DGR3 de 7.9%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, GRC pare ieftină de pe la jumătatea lui 2022.
11) Următoarea companie de pe listă este Hubbell Inc. (HUBB), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 15 ani consecutivi, are un randament de 1.5% și un DGR3 de 7.6%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, nu te poți atinge de HUBB, în prezent.
12) Următoarea companie de pe listă este Lincoln Electric Holdings (LECO), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 28 de ani consecutivi, are un randament de 1.5% și un DGR3 de 6.9%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, Leci pare foarte scumpă de vreo 3 ani aproape.
13) Următoarea companie de pe listă este McDonald's Corp. (MCD), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 46 de ani consecutivi, are un randament de 2.2% și un DGR3 de 6.2%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, MCD pare scumpă de vreo 4-5 ani deja și sunt rare momentele când am putut să o luăm la un preț bun (până pe la jumătatea lui 2017).
14) Continuăm cu Middlesex Water Company (MSEX), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 50 de ani consecutivi, are un randament de 1.8% și un DGR3 de 6.6%:
Graficul DYC:
Nu sunt multe de spus aici, o companie extrem de scumpă de prin 2018 încoace.
15) Următoarea companie de pe listă este Northwest Natural Holding Co. (NWN), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 67 de ani consecutivi, are un randament de 4.9% și un DGR3 de 0.5%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, NWN pare ieftină, momentan, dar analizați cu atenție lucrurile că de la Covid încoace nu arată deloc bine, în ceea ce privește prețul.
16) Avem pe listă și Pinnacle West Capital Corp. (PNW), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 11 ani consecutivi, are un randament de 4.4% și un DGR3 de 4.1%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, PNW abia a ieșit din zona de subevaluare și am avut câteva ocazii de achiziție până acum (și vom mai avea, foarte probabil).
17) Următoarea companie de pe listă este RPM International Inc. (RPM), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 49 de ani consecutivi, are un randament de 1.8% și un DGR3 de 5.1%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, RPM pare scumpă de aproape 4 ani încoace.
18) Continuăm listă cu Stepan Company (SCL), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 55 de ani consecutivi, are un randament de 1.9% și un DGR3 de 10%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, SCL pare subevaluată.
19) Următoarea companie de pe listă este Sensient Technologies Corp (SXT), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 16 ani consecutivi, are un randament de 2.7% și un DGR3 de 3.7%:
Graficul DYC:
Acesta este ultimul trimestru când cei de la SXT au ocazia să își păstreze recordul de creștere a dividendului intact.
20) Avem apoi Tennant Company (TNC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 51 de ani consecutivi, are un randament de 1.4% și un DGR3 de 4.9%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, TNC nu pare nici prea scumpă, dar nici prea ieftină.
21) Următoarea companie de pe listă este Unilever PLC (UL), o companie ce și-a pierdut recordul deoarece nu și-au mărit dividendul timp de 2 ani consecutivi. Au un randament de 3.6% și un DGR3 de 1.8%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, UL nu pare nici ieftină, dar nici scumpă.
22) Avem apoi Visa Inc. (V), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 14 ani consecutivi, are un randament de 0.8% și un DGR3 de 14.5%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, V pare oarecum subevaluată, dar trend-ul prețului din ultima vreme o poate scoate din zona verde.
23) Avem apoi VF Corp. (VFC), o companie ce și-a tăiat dividendul cu 41% la început de 2023, are un randament de 6.8% și un DGR3 de -1.6%:
Graficul DYC:
Iată că cel mai sigur dividend nu este cel ce tocmai a fost crescut, VFC crescându-și dividendul de la 0.50$ la 0.51$, înainte de a-l micșora la 0.30$. Pare ieftină, dar VFC traversează o perioadă extrem de grea, în ultima vreme.
24) Penultima companie este West Pharmaceutical Services (WST), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 30 de ani consecutivi, are un randament de 0.2% și un DGR3 de 5.9%:
Graficul DYC:
Mai are rost să zic ceva de WST?
25) Ultima companie de pe listă este ExxonMobil Corp. (XOM), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 40 de ani consecutivi, are un randament de 3.2% și un DGR3 de 1.2%:
Graficul DYC:
Strict conform acestui grafic, XOM pare cam scumpă, momentan.
Și lista completă sub formă de tabel (vom trece în revistă, în articolul următor, creșterile care au avut loc în septembrie și creșterile care ar trebui să aibă loc în noiembrie):
Cam acestea au fost creșterile de dividend pentru luna octombrie.
Mă găsiți pe YOUTUBE și pe Discord
Notă: Nu sunt/pretind a fi planificator sau consultant financiar! Sunt banii dvs. și e treaba dvs. ce faceți cu ei și cum îi cheltuiți!
