A sosit timpul pentru o nouă rundă de achiziții.
Tăierea de dobândă de săptămâna viitoare a celor de la Federal Reserve pare iminentă. Rămâne de văzut dacă vor tăia "doar" cu 0.25% sau vor tăia mai agresiv (0.50%+).
Haideți să vă povestesc în ce companii am investit în septembrie:
1) Prima companie achiziționată este American Financial Group, Inc. (AFG), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 18 ani consecutivi, are un randament de 2.1% și un DGR3 de 12% (plus că tind să ofere destul de des dividende speciale).
Cifrele istorice arată în felul următor:
Există o diferență enormă între FCF/share și Dividends/share, așa că eu consider că sunt șanse mari să avem în continuare creșteri de dividend de două cifre.
Dividend Yield Channels arată în felul următor:
Observăm că AFG a fost scumpă până prin 2019, iar de atunci a fost mai degrabă prin zona verde de subevaluare.
2) A doua companie achiziționată este Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE), un REIT ce și-a mărit dividendul pentru 13 ani consecutivi, are un randament de 4.3% și un DGR3 de 5.4%.
Cifrele istorice arată în felul următor:
AFFO/share și Dividends/share evoluează aproape în oglindă, iar dividendul va fi susținut fără probleme, în viitorul apropiat (nu uitați că la REIT-uri nu ne interesează EPS, ci AFFO/share)
Dividend Yield Channels arată în felul următor:
Fereastra în care puteam lua REIT-uri solide la prețuri bune și foarte bune se închide rapid. Totuși, mai avem ici, colo, câteva prețuri bune, iar ARE se încadrează în această categorie, după părerea mea.
3) Cea de-a treia companie pe care am cumpărat-o este Diageo PLC (DEO), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 26 de ani consecutivi, are un randament de 3.3% și un DGR3 de 3.7% (la DEO, o acțiune de pe NYSE, practic ADR-ul, este echivalentă cu 4 de pe London Stock Exchange)
Cifrele istorice arată în felul următor:
FCF/Share nu evoluează neapărat curat și avem ani când acesta nu acoperă dividendul.
Dividend Yield Channels arată în felul următor:
DEO e mai mereu scumpă și ajunge foarte rar spre deloc în zona verde de subevaluare.
Posibil să îmi mai măresc poziția pe viitor, dacă o mai prind prin zona asta de preț, dar va rămâne o poziție mică în portofoliul meu din cauza creșterilor relativ anemice de dividend (ar fi bine, dacă vad 5% creștere de dividend de acum încolo)
4) Am mai cumpărat și New Jersey Resources Corporation (NJR), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 28 de ani consecutivi, are un randament de 3.6% și un DGR3 de 7.8%.
Cifrele istorice arată în felul următor:
EPS-ul nu a evoluat, în ultimul deceniu,prea curat, însă nu îmi fac griji în privința dividendului, managementul având drept obiectiv să crească EPS-ul cu aproximativ 7-9%, în următorii ani.
Dividend Yield Channels arată în felul următor:
NJR a fost foarte scumpă pre-Covid, însă de atunci ajunge mult mai des și prin zona verde de subevaluare.
5) Ultima companie achiziționată este WEC Energy Group Inc. (WEC), o companie ce și-a mărit dividendul pentru 21 de ani consecutivi, are un randament de 3.5% și un DGR3 de 7.2%.
Cifrele istorice arată în felul următor:
Există spațiu de manevră suficient de mare între EPS și Dividends/Share și mă aștept să continue măririle de dividend de 6-7% și pe viitor.
Dividend Yield Channels arată în felul următor:
WEC ajunge destul de rar în zona verde de subevaluare și iese și mai rar de acolo.
Iată și confirmarea tuturor acestor tranzacții:
Aproape 800$ investiți, iar toate aceste achiziții mi-au mărit dividendele anuale, nete cu aproximativ 25$.
Cum vă spun mereu: habar nu am ce va urma.
Tot ce știu este că voi continua să investesc cu disciplină, constanță și răbdare.
Mă găsiți pe YOUTUBE și pe Discord
Notă: Nu sunt/pretind a fi planificator sau consultant financiar! Sunt banii dvs. și e treaba dvs. ce faceți cu ei și cum îi cheltuiți!
