Ce dividende vor fi crescute în Ianuarie 2024

A sosit timpul să discutăm despre primele creșteri de dividend din 2024.

Recunosc că nu mă așteptăm să comentați atât de mulți la clipul precedent din această serie. Eram 99% convins că acela va fi ultimul articol/clip, dar m-ați surprins extrem de plăcut și nu credeam că vă este util atât de multora.

Astfel, am decis să continui această serie legată de creșterile de dividend.

 

Dar înainte de a discuta despre creșteri, haideți să ne uităm în spate și să vedem ce dividende au fost crescute în noiembrie:

Am avut câteva creșteri de dividend interesante în lista de peste 250 de companii pe care o monitorizez, cea mai mare fiind a celor de la AFL cu puțin peste 19%.

Au mai avut creșteri de două cifre cei de la ADP și SNA.

EMR, HRL, RGCO și TSN au oferit creșteri relativ mici/anemice.

MDU a anunțat o micșorare a dividendului cu 18% în urma unui spin-off.

Am avut și companii ce nu au anunțat o mărire de dividend (încă): AEL (care va fi achiziționată și delistată), CHRW și LNC.

 

Haideți să trecem și la măririle de dividend din ianuarie, dar mai întâi câteva mențiuni:

    1)  Dividendele nu sunt garantate, iar aceste creșteri de dividend cu atât mai puțin. Există șanse ca acest calendar să nu se respecte în totalitate.

    2)  Companiile cu creșteri multiple de dividend într-un an (O, WPC, SPG etc.) apar o singură dată (în luna când cresc prima oară dividendul)

    3)  Există companii ce nu au un tipar anume de creștere al dividendului în ultimii ani, mai ales cu Covid-ul, așa că am luat fie luna cea mai frecventă din istoria lor ori luna cu cea mai recentă creștere (în funcție de cât haos am găsit)

    4)  NU LUAȚI GRAFICELE DE MAI JOS DREPT RECOMANDARE DE ACHIZIȚIE/VÂNZARE (reprezintă doar un punct de plecare în evaluarea companiilor, în cel mai bun caz - faceți-vă temele/munca de cercetare)

 

Schimbăm puțin lucrurile și ne uităm la o imagine de ansamblu ce conține toate companiile din baza mea de date ce ar trebui să își mărească dividendul și introduc un concept nou: cel al Yield on Cost (practic randamentul dividendului raportat la costul inițial de achiziție) și cât ar ajunge acest randament, în teorie, în următorii 5 și 10 ani, dacă companiile vor menține rata de creștere a dividendului din ultimii 3 ani.

Ticker Ani Creștere Dividend Div Yield DGR10 DGR5 DGR3 YoC - 5 Yrs YoC - 10 Yrs
ADM 50 2.43% 8.85% 4.56% 4.55% 3.04% 3.79%
APOG 12 1.82% 8.60% 9.28% 8.10% 2.69% 3.97%
BAH 12 1.49% 17.20% 20.25% 19.17% 3.58% 8.61%
BLK 14 2.50% 12.52% 14.31% 13.93% 4.80% 9.21%
CHD 27 1.18% 8.14% 6.68% 4.89% 1.50% 1.90%
CINF 63 2.93% 5.27% 6.40% 6.90% 4.09% 5.71%
CMCSA 15 2.60% 12.76% 11.38% 8.74% 3.95% 6.01%
CMS 17 3.36% 6.72% 6.71% 6.34% 4.57% 6.21%
CVX 36 3.98% 4.93% 5.63% 6.07% 5.34% 7.17%
CWT 56 1.94% 4.73% 6.79% 8.17% 2.87% 4.25%
ED 49 3.59% 2.70% 2.74% 2.20% 4.00% 4.46%
ELV 12 1.27% 16.11% 13.65% 16.96% 2.78% 6.08%
FAST 24 2.16% 12.86% 14.14% 12.54% 3.90% 7.04%
FELE 31 0.94% 10.59% 13.05% 10.38% 1.54% 2.52%
INTC 0 1.07% 5.31% 6.26% 5.03% 1.37% 1.75%
KMB 51 3.91% 4.60% 3.64% 4.04% 4.77% 5.81%
LNT 20 3.53% 6.63% 6.30% 6.39% 4.81% 6.56%
NXST 11 3.38% N/A 24.57% 25.99% 10.73% 34.06%
PII 28 2.80% 5.63% 1.99% 1.61% 3.03% 3.28%
SJW 56 2.24% 7.33% 6.72% 6.27% 3.04% 4.11%
SPGI 50 0.82% 12.53% 15.15% 13.34% 1.53% 2.87%
TSCO 14 1.91% 26.17% 28.51% 39.35% 10.04% 52.74%

 

Și mai jos graficele Dividend Yield Channels pentru fiecare companie din tabel (aceste grafice sunt alcătuite pe baza metodologiei descrisă în cartea "Dividends don't Lie" a lui Geraldine Weiss și le găsiți pentru toate companiile în baza mea de date):