Luna iunie a fost una destul de pașnică, să fiu sincer.

Am avut o creștere destul de mare a bursei, urmată de o scădere, dar nimic spectaculos sau ieșit din comun.

A fost o lună în care am consolidat niște poziții, dar am și cumpărat câteva companii noi.

 

În total, am achiziționat 17 companii.

Haideți să vedem care au fost acestea:

 

 

    1)  Am achiziționat o acțiune Archer-Daniels-Midland (ADM) la un preț foarte bun: aproximativ 39$. Au crescut dividendul în ultimii 45 de ani, iar orice acțiune pe care o pot cumpăra sub 40-42$ este binevenită în portofoliu. Payout Ratio este relativ ok, în jur de 51%, iar asta înseamnă că au destul spațiu de manevră pentru creșterile viitoare de dividend.

 

    2)  Următoarea achiziție este Bristol-Myers Squibb (BMY). O urmăream de câteva săptămâni și am cumpărat o acțiune la prețul de 58$. Activează în domeniul farmaceutic, unul din cele mai puțin afectate de această pandemie, iar dividendul a fost crescut în ultimii 13 ani. Are un Payout Ratio foarte mic, sub 30%, iar randamentul a fost în jur de 3.1%. Probabil voi mai achiziționa câteva acțiuni BMY în viitorul apropiat pentru că vreau o expunere mai mare în domeniul sanitar/asistenței medicale.

 

    3)  Am cumpărat și 3 acțiuni Comcast (CMCSA). M-am axat pe AT&T luna trecută, iar luna aceasta a venit rândul să achiziționez și CMCSA/VZ. Acest gigant media a reușit să crească dividendul în ultimii 12 ani și are un Payout Ratio mic, în jur de 40%. Randamentul este relativ mic, doar 2.3%, dar ritmul de creștere al dividendului în ultimii 5 ani a fost de peste 13%. Aveam nevoie de CMCSA pentru a balansa T, o acțiune ce are un randament mare acum, dar perspective de creștere relativ limitate.

 

    4)  Următoarea companie achiziționată este Federal Realty Investment Trust (FRT). Am tot adăugat acestei poziții și este foarte posibil să o mai fac pe viitor. Prețul este unul bun (91$) și vreau să profit de ocazie înainte să urce înapoi la nivelul din iarnă de peste 120$. Au crescut dividendul în ultimii 51 de ani, fiind REIT-ul cu cel mai bun istoric în această privință, așadar nu mai are nevoie de alte prezentări.

 

    5)  Am cumpărat și o acțiune Realty Income (O). Este probabil unul dintre cele mai solide și căutate REIT-uri din această perioadă, iar povestea este similară cu cea a lui FRT: trebuie să profit de ocazie și să cumpăr până nu urcă la valorile din iarnă.

 

    6)  Am cumpărat încă o acțiune Johnson & Johnson (JNJ). Îmi place prețul actual, iar dacă rămâne în această zonă de 130-140$, voi mai cumpăra cu siguranță. Este probabil compania cu cel mai solid dividend și nu îmi fac nici cele mai mici griji în privința sa.

 

    7)  Am cumpărat și o acțiune Kroeger (KR). Aici este o situație puțin amuzantă. Se întâmpla ca bursa să înregistreze scăderi pe linie într-o anumită zi. Absolut toate companiile scad, cu excepția uneia: Kroeger. S-a întâmplat de vreo 2 ori deja în ultimele luni și mi s-a părut o chestie inedită Bineînțeles, nu din această cauza am achiziționat-o, ci pentru istoricul de 14 ani de creștere a dividendului, pentru Payout Ratio foarte mic, de doar 23% și pentru potențialul de creștere.

 

    8)  Am adăugat și o acțiune Leggett & Platt (LEG) în portofoliu. A trecut mai bine de un an de zile de la ultima achiziție LEG, iar acum prețul a fost unul bun (34$) și nu am ezitat. Își cresc dividendul de 47 de ani, comercializează produse de mobilier/decorațiuni interioare/bricolaj și au un randament atractiv de 4.7%. Încasările lor nu au fost cele mai bune, în ultima perioadă, dar am încredere în managementul companiei.

 

    9)  Am cumpărat 2 acțiuni MDU Resources (MDU). Aceasta este o companie din domeniul utilităților, ocupându-se, printre altele, de distribuirea energiei electrice și a gazului natural. Vreau să îmi cresc expunerea la acest sector, însă prețurile sunt cam mari, de obicei. MDU are un istoric de creștere a dividendului de 29 de ani, are un Payout Ratio decent (51%) și un randament foarte bun pentru o companie din acest domeniu: 4%. O achiziție defensivă și dacă prețul rămâne în această zonă (19-22$), voi mai adăuga cu siguranță acestei poziții.

 

    10)  Am cumpărat și o acțiune Altria (MO). Aceasta este una din companiile mele preferate. Are un dividend solid, pe care l-a crescut de mai bine de 50 de ani, dar trebuie să țin cont de faptul că țigările/tutunul sunt pe o pantă descendentă în ceea ce privește nr. de fumători. Prețul a fost prea bun însă, MO fiind extrem de atractivă sub 40$.

 

    11)  Am mai cumpărat și o acțiune Omnicom (OMC). Aceștia se ocupă cu servicii de publicitate și are operațiuni pe toate continentele. Are un istoric de creștere a dividendului în ultimii 10 ani, un Payout Ratio decent (57%) și un randament foarte bun (4.8%). Mi-a plăcut faptul că sunt unii din principalii actori din acest sector și au un grad de retenție al clienților foarte mare, chiar dacă veniturile din publicitate vor suferi în următoarea perioadă.

 

    12)  Am achiziționat și 3 acțiuni People's United Financial (PBCT). O companie din domeniul financiar ce are un istoric de creștere a dividendului de 27 de ani cu un Payout Ratio relativ ok (66%) și un randament foarte mare (6%). Băncile vor avea de suferit în următoarea perioadă datorită dobânzilor reduse, dar People's United Bank și holding-ul său PBCT se vor descurca în acest climat ceva mai ostil pentru marja lor de profit.

 

    13)  O altă companie nouă pe care am achiziționat-o este UGI Corporation (UGI). Activează tot în domeniul utilităților, fiind un distributor de gaz natural și energie electrică. Au un istoric de creștere a dividendului de 32 de ani și un randament de 4%, unul foarte rar pentru o companie din acest sector. Payout Ratio este de aproape 60% și rata cu care și-au crescut dividendul în ultimii 5 ani este de 8.5%, una foarte bună.

 

    14)  Tot o companie nouă este și Unum Group (UNM). Activează în domeniul asigurărilor de viață și al asigurărilor legate de tot felul de accidente și dizabilități și au clienți în State, UK, Polonia etc. Își cresc dividendul de 11 ani de zile și au un Payout Ratio mic (22%). Randamentul este generos, aproape 7% și rata cu care și-au crescut dividendul în ultimii 5 ani este de 12%. Este cu siguranță o companie interesantă pe care o voi monitoriza pe viitor.

 

    15)  Am cumpărat și o acțiune Verizon (VZ). Așa cum spuneam, m-am focusat pe CMCSA/VZ la această rundă de achiziții. Verizon nu este neapărat ieftină, dar trebuie să diversific puțin și acum a fost un moment ok să o cumpăr. Și-a crescut dividendul în ultimii 15 ani și au un Payout Ratio decent (51%). Randamentul este destul de mare (4.3%), dar rata cu care și-au crescut dividendul în ultimii 5 ani este mică (doar 2.5%).

 

    16)  Am mai achiziționat și o acțiune Wallgreens Boots Alliance (WBA). 44 de ani de creștere a dividendului, Payout Ratio de 33%, randament de 4.1%, rată de creștere a dividendului în ultimii 5 ani de 6.5% și lista poate continua. WBA este o companie la care voi mai adăuga cu siguranță pentru că este subevaluată.

 

    17)  Ultima companie achiziționată a fost W. P. Carey (WPC). Un alt REIT solid, cu un istoric de creștere a dividendului de 23 de ani. Am tot insistat în ultima perioadă cu REIT-uri pentru că sunt subevaluate, iar riscurile asociate sunt exagerate. Lumea nu va înceta să mai existe așa că de ce să nu profit de ocazie și să cumpăr REIT-uri solide precum WPC, O, FRT etc. ce au printre chiriași marile lanțuri de magazine?

 

Toate aceste achiziții au adăugat aproximativ 38$ la dividendele mele anuale nete.

 

Cam atât pentru această rundă de cumpărături din iunie.

Mulți se aruncă deja să prezică o a doua scădere, un al doilea val de coronavirus etc.

Adevărul este că absolut nimeni nu știe ce va urma, dar eu voi investi în continuare constant, indiferent dacă lucrurile merg bine sau nu, pentru că pe termen lung, aceasta este singura strategie câștigătoare.

 

 

 

Mă găsiți și pe YOUTUBE

 

Notă: Nu sunt/pretind a fi planificator sau consultant financiar! Sunt banii dvs. și e treaba dvs. ce faceți cu ei și cum îi cheltuiți!